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職位名稱： 高級理財師: 職位年薪20-30萬; 發布日期： 2020/10/26 10:48:09; 招聘企業： 某持牌第三方理財機構; 所屬部門：運營中心; 所屬行業：金融/保險; 匯報對象：; 工作地點：北京; 職位編號：635

職位描述: 工作職責

1、對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議； 
2、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選； 
3、參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作； 
4、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃； 
5、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務?；緱l件： 
1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科及以上學歷； 
2、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先； 
3、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考； 
4、現任銀行對公、對私客戶經理、理財經理或其他行業相關職位，并具有2年以上從業經驗； 
5、有市場拓展經驗；有高端客戶資源尤佳 
 
能力要求：

1、良好的溝通與理解能力； 
2、良好的抗壓能力； 
3、良好的思考、分析與判斷能力。</

企業介紹: 公司成立于2005年，專注于為中國高端人士提供全方位的財富管理服務，通過全面多維度的產品篩選及風險控制體系，參與金融產品的創新和設計，使在成立的短短幾年內迅速發展，成為領先于行業并快速增長的獨立財富管理機構。 
2007年8月，美國最大的風險投資機構之一紅杉資本注資，使公司進入了新的高速成長平臺。于2010年11月10日，在紐約交易所上市（交易代號NYSE.NOAH）。 
公司的商業模式為國際上成熟的“全市場獨立財富管理顧問（Whole Market Independent FA）”模式，從全金融市場（銀行、證券、保險、信托、公募基金、私募基金、創新類投資產品）進行產品篩選和優化。 
基于財富管理行業的”受托責任”原則，公司建立了以客戶利益為核心的業務模式。在這種新型模式下，公司從客戶的財富管理需求出發、進行金融產品挑選，為客戶提供資產配置建議服務，完全按照客戶的最佳利益決策。 
公司的商業模式可以用四個“全”進行概括： 
1.“全客戶導向，以客戶利益為核心” 
2.“全金融市場產品篩選和優化”， 
3.“全流程風險控制” 
4.“提供金融產品全生命周期的持續服務”

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