1、對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議; <br />
2、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選; <br />
3、參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作; <br />
4、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃; <br />
5、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務?;緱l件: <br />
1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科及以上學歷; <br />
2、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先; <br />
3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考; <br />
4、現任銀行對公、對私客戶經理、理財經理或其他行業相關職位,并具有2年以上從業經驗; <br />
5、有市場拓展經驗;有高端客戶資源尤佳 <br />
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能力要求:
1、良好的溝通與理解能力; <br />
2、良好的抗壓能力; <br />
3、良好的思考、分析與判斷能力。</